2013年第二季產業回顧
2013年第二季台灣平面顯示器總產值達新台幣3,858.4億元，比前一季略增6.2%。其中面板產業產值新台幣2,524.0億元，比前一季增加7.6%，主力為大型TFT LCD面板產業，產值約新台幣1,910.7億元；其次為中小型TFT LCD面板產業，產值約新台幣573.9億元；TN/STN面板產業，產值約新台幣20.1億元，而OLED產業產值則為新台幣18.1億元。關鍵零組件產業產約為新台幣1,334.4億元，比前一季增加3.7%，其中彩色濾光片產業產值約新台幣276.4億元，偏光板產業產值約新台幣258.2億元，玻璃基板產業產值約新台幣396.9億元，背光模組產業產值約新台幣402.9億元。
2013年第二季我國大型TFT LCD產業狀態，延續第一季出貨力道，在既有產品組合調整得當以及4Kx2K TV面板出貨在5月前持續增加的帶動下，產值表現呈現淡季不淡的趨勢，來到新台幣1,910.7億元，較第一季成長了6.9％。分析各家業者出貨狀態，友達與群創都在第二季持續強化4Kx2K TV面板的出貨，其中群創的4K面板在中國市場的推動更為積極，因此第二季在TV面板的表現不俗。而在NB面板方面，友達在第二季主軸為強化整合型觸控NB面板的出貨力道以提高營收，14吋產品為出貨大宗，群創的部分則以14吋及15.6吋為最大量，但受限於純觸控貼合業務縮減，因此在營收上表現略遜於友達。華映和彩晶的部分，在NB產品方面則維持出貨，但產品重心仍以手持式裝置用面板進行轉換，因此在產出上呈現持平的狀態。在Monitor面板部分，各廠商出貨表現穩定，友達與群創主攻20吋等級產品，如21.5吋、23.6吋、24吋等產品，而華映與彩晶則因產品線變更的緣故，主攻20吋以下等級的產品，但整體而言第二季出貨情形穩定，對於營收挹注有相當的幫助。
2013第二季台灣中小尺寸TFT LCD面板由於中國大陸及新興亞洲國家中低階智慧型手機需求強勁，因而帶動了面板的需求急增，在此動能推升下，2013第二季台灣中小尺寸TFT LCD面板產值達新台幣573.9億元，較第一季成長11.0%。應用類別依舊集中於手機、平板及車用面板三大類別，佔產值比重達84.8%，手機佔45.9%、平板電腦佔29.3%、車用佔9.7%。手機部分合計四吋以上產品已經佔產值61.8%，可以看到四吋以下產品的競爭力逐漸下降，而四吋以上已成為重心主力。解析度部分總體而言還是以中低階產品為主，高階產品之所以無法大量出貨，主要還是因為良率及品質的問題尚無法完全克服。平板電腦部分，整體而言還是集中在7.X吋區間，但是往8吋及10.1吋發展。未來台灣平板電腦面板的成長動能將視高階產品訂單是否能夠到手，當然也必須看高階產品於市場的銷售狀況而定；不然，則將面臨中國大陸於中低階產品的競爭，不利於面板廠於平板電腦面板的發展。
OLED面板產業方面，2012年第二季台灣的OLED產業產值表現，由於消費性電子產品在第二季的需求尚稱穩定，因此單色與彩色的PMOLED產出以及產值表現也隨終端產出穩定而隨之穩健，產值達到新台幣18.1億元。唯AMOLED的部分，由於友達的AMOLED面板在規格上無法追上韓國的Samsung，故面板出貨方面並未如預期順利開出，而群創在AMOLED的發展則呈現停頓的態勢，因此AMOLED均未能在本季成為營收挹注的生力軍。在TN/STN產業方面，2013年第二季台廠TN/STN產值較第一季衰退7.8%，達新台幣20.1億元。目前TFT LCD持續取代TN/STN面板狀況下，產業整體營收仍持續下滑，市場規模持續萎縮當中。
再從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看，彩色濾光片部份，目前主要產值貢獻來源為廠商內製化的產出，專業廠除生產彩色濾光片外，因看好未來觸控面板的市場，部分專業廠在第二季仍不斷強化Touch Sensor加工業務，因此在產值貢獻程度較低，僅達到新台幣276.4億元。偏光板產業方面，2013年第二季雖在LCD面板廠步入淡季，我國的偏光板廠商出貨在新尺寸電視面板用偏光板陸續出貨，加上出貨予中國大陸的TFT LCD廠下，偏光板第二季產值僅較2013年第一季成長5.6％，達新台幣258.2億元。玻璃基板產業方面，第二季因面板產業復甦，連帶使玻璃基板產值小幅成長，較2013年第一季成長5.3%，達新台幣396.9億元，但成長較原先預期的8％減少。在背光模組產業部分，2013年第二季因產業逐漸進入旺季，在面板出貨增加下帶動背光模組產值小幅成長3.6％，達新台幣402.9億元。因透過韓商與我國面板廠商取得美系品牌廠的訂單減少，較原預估的5.4％減少。
2013年第二季產業大事記
1.中國4Kx2K TV品牌廠踩煞車，面板廠恐引發產品轉向
目前中國4K電視主打市場族群為一、二級城市高階產品買家，然實際上消費者通常會優先考量日系一線品牌，或是等待韓系品牌加入戰局，中國本土品牌大尺寸4K電視在市場亦有不錯表現，至於中尺寸4K電視市場接受度明顯不如預期。儘管中國4K電視銷售在節能補助停止前享受到一小波拉貨熱潮，然整體市場仍處於剛起步階段，廠商累計4K電視銷售表現並不如預期，且傳出庫存集中在中尺寸4K電視產品。事實上，訊源問題亦是造成4K電視買氣不如預期原因之一，由於訊源不普及情況下，電視品牌業者通常會採取Full HD訊源轉4K作法，然因大尺寸Full HD電視才是Full HD訊源能夠達到點對點的最佳表現方式，4K電視機種轉寫訊號的替代性作法，造成畫質表現不如預期。
目前在大尺寸高精細面板市場初期發展上，仍是面板廠走在前端。4Kx2K的產品於2013年開始擴張，初期以家用高階TV與商用產品為多，但在軟體環境不完全的前提下，對消費者仍是一種「nice to have的功能」。中國市場不盡然是4Kx2K的大商機，主要因當地TV市場的飽和，加上換機潮時間未到，同時因軟體環境不完整，消費者不見得需要一台4Kx2K的電視，過度著墨TV產品可能會引發風險。
2.鴻海日本研發中心正式成立，以扳倒三星為目標
鴻海精密於2013年5月底宣布於日本設立顯示器及觸控研發中心(Foxconn Japan RD Co., Ltd.)，之後在股東會上，鴻海集團總裁郭台銘亦再度重申將持續進行研發投資，並表示，在日本成立研發中心，主要是為了提供日本優秀的中階研發人才一個一展長才的舞台。接任研發中心社長的矢野耕三日前接受訪問時則透露，該研發中心最大的目標就是以打敗三星為主。
鴻夏戀的破局，讓鴻海於眼球計畫的藍圖上缺了一環，但是鴻海換個方式，以前SHARP液晶技術發展開國元老矢野耕三為號召，於日本成立研發中心，吸收日本技術人才，變相吸取日本技術經驗值，不失為補足缺環的另一種方法。未來的運作模式，預估將會以日本研發中心為基點，發展技術、專利、或是收購專利，甚至培植或是與日本供應鏈廠商合作，將技術移轉至台灣業鑫，由業鑫負責產品開發並與日本研發中心接軌技術，而相關技術專利則鎖在業鑫，最後授權天億、深超、或是群創負責生產產品。台灣與日韓於技術及專利發展上，始終處於落後狀態，鴻海此舉若是可成，不僅可以提升鴻海集團企業競爭力，更替台灣產業發展寫下新的劇本，那就是擺脫製造代工，走向專利智財。鴻海的這個發展模式，值得關注，也值得省思。
3.觸控業者大舉擴張產能下，觸控滲透率成為關鍵指標，預估明年拚3成
COMPUTEX展上，品牌廠全聚焦觸控，研調機構IDC指出，預估今年PC產品中，約有17％會搭載觸控，明年預估為29％，到了2017年可望達到58％。但對於各品牌廠未來的發展，則較看好聯想、三星、華碩，主要是聯想有4支柱，分別掌握了社群、鉅量資料、行動化、雲端4個趨勢，另外三星掌握品牌和關鍵零組件，且行動的勢力範圍將延伸到PC，華碩則是有不錯的設計實力。
隨著觸控應用產品由智慧型手機與平板電腦擴大至筆記型電腦，在Windows 8推波助瀾下，觸控筆記型電腦有機會在成本降低之下大幅提高滲透率，IEK預估今年將超過12%，而且筆記型電腦使用之觸控面板尺寸較手持產品放大2~4倍，因此相關觸控面板廠商都積極募資用來擴充產能，用來生產觸控面板之工廠世代產線也由G4.5提高至G5.5，以增加面取數與提高生產效率，加強相對競爭優勢。
4.韓國偏光板大廠LG化學首次赴中國大陸設立之前段生產線量產
LG化學首座偏光板前段生產線於中國大陸南京設立，此為LG化學第一條於國外設立之前段生產線，幅寬達2250mm，月產能達160萬平方公尺，將以供予華東與華南的面板廠需求。
偏光板的後段切割檢查需要眾多人力進行，偏光板國際大廠早已進駐中國大陸設立後段生產線，如日東電工在蘇州、上海與深圳設有後段切割生產線，住友化學則在無錫、上海，台灣的明基材料則是在蘇州，奇美材料則是設在寧波，LG化學目前在南京與北京也分別設有後段生產線。
此次LG化學在南京設立前段的生產線，是幅寬達2250mm的新技術生產線，欲供應予中國大陸的新世代面板廠，提供大尺寸電視面板的需求。LG化學進攻中國大陸設立生產線將不僅搶攻中國大陸市場，也配合未來LG Display廣州廠的量產，使LG化學的偏光板產能達到全球的25％，穩居全球第一大廠的位置，同時將對於我國偏光板廠商爭取中國大陸面板廠的訂單造成壓力。
2013年第三季平面顯示器產業展望
時序進入第三季，依據市場慣性，第三季為傳統旺季，然2013年的第三季終端市場仍有諸多變數影響下半年的表現。其一為平台業者推出新系統的帶動效應是否強化消費者的換機潮，其二則是新興市場的景氣變動與政策調整是否影響消費者購買意願。在新系統方面，第三季備受矚目的便是微軟的Win 8改版以及Intel全新Haswell處理器所帶來的影響。而在新興市場動態方面，中國政府是否會在第三季推出其他的補助政策來刺激新一波的購買潮。種種因素都將牽動者第三季乃至於第四季的面板出貨表現。
在大型TFT LCD面板方面，展望2013年第三季，依據面板報價趨勢研判，IT類面板價格穩定，再加上開學季效應加持，應可支撐第三季的產值，但目前有業者對於Win 8改版成效，以及Intel Haswell處理器對PC、NB類產品的換機潮帶動效應有疑慮，因此第三季產值成長幅度不大。而在TV面板方面，台廠依賴最深的中國市場，其節能惠民政策已在2013年6月停止，另外國五條的公告也限制住房成長，不利於TV的銷售，再加上京東方與華星光電等業者紛紛搶進4K TV面板的出貨，也將影響第三季的面板報價，同時壓縮台廠的出貨，目前存貨的現象已浮現。第三季預計大尺寸TFT LCD在IT面板成長性受限，以及TV面板價格下殺的雙重不利影響下，產值將小幅滑落，來到1,872.5億元的規模。
在中小型TFT LCD面板產業方面，高階智慧型手機成長趨緩，中低階產品當道，各面板製造商勢必競逐此市場(特別是中國大陸面板廠)，由於技術門檻較低，競爭將會更加激烈；而平板電腦，解析度提升為必然趨勢，台灣是否能夠爭取到國際品牌大廠訂單，將會是影響平板電腦產值增減的變因。因此，2013年第三季產值，將審慎以待之，預估產值將達新台幣591.6億元，比第二季成長3.1%。
OLED面板產業方面，預計開學潮將引發對部分消費性電子產品的需求，有助於帶動第三季的PMOLED的出貨與營收，將產值推升至新台幣18.7億元，而AMOLED的部分，期望能從中低階手機進行搶攻，將有助於協助台廠撬開市場大門，值得注意的是韓國業者除了Glass-based AMOLED在手機與TV部分已投入量產行列之外，預計在第三季將投入以塑膠基板為基底AMOLED面板的量產，嘗試闖出另一不同的產品線，未來是否將在規格與產出上威脅台系業者，將是觀察的重點。在TN/STN產業方面，TN/STN面板產業的發展，仍是呈現衰退現象，預估產值為新台幣19.1億元，較第二季衰退4.9%。
關鍵零組件之彩色濾光片產業方面，第三季預估因TV、IT面板在終端需求混沌的不安氣氛籠罩下，再加上手持式裝置面板廠商殺價造成向上游彩色濾光片cost down的動作下，對於彩色濾光片第三季的營收表現有所影響，產值預估將小跌，達到新台幣251.5億元。偏光板產業方面，雖步入產業旺季，但國內的偏光板廠客戶以國內LCD廠商為主，帶動將偏光板產值的成長，預估第三季產值將達新台幣265.1億元，季成長2.6％。玻璃基板產業方面，國內的面板廠稼動率有望緩步提升提高對於玻璃基板的需求，預估第三季產值將達新台幣407.2億元，季成長2.6％。背光模組產業方面，第三季因LCD產業逐漸進入旺季，我國背光模組廠有機會取得品牌廠商的電視面板用背光模組訂單，加上透過韓系面板廠商取得的美系品牌訂單，樂觀預估第2013年第三季將有成長12.9％的成長，達新台幣454.8億元。
表一 2013年我國平面顯示器產業第二季回顧與2013年第三季觀察
單位：新台幣億元
