一、2013年第二季通訊產業概況
2013年第二季WLAN、Switch、DSL CPE、Cable CPE、IP STB、4G接取產品產值分別較2012年第二季成長，而個人行動裝置產品因為受到需求減緩影響，手機與GPS皆較2012年同期衰退，故2013年第二季我國通訊設備產值較2012年第二季衰退11.9%，產值為新台幣2,284億元。
2013年第二季行動上網用戶增加帶動行動加值服務營收成長，通訊服務產值為新台幣1,067億元，較2012年同期成長8.5%。2013年第二季我國通訊產業產值總計為新台幣3,351億元，較2012年第二季下滑6.3%。
表一、 2013年第二季我國通訊產業產值統計及預估
單位：新台幣億元
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12Q2
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12Q3
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12Q4
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13Q1
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13Q2
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Q/Q
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Y/Y
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13Q3
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2011
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2012
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2013(e)
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年成長
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網路通訊設備
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1,006
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1,067
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991
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952
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1,041
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9.3%
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3.5%
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1,108
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3,769
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3,994
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4,160
|
4.2%
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個人行動裝置
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1,587
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1,270
|
1,295
|
870
|
1,243
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42.9%
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-21.7%
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1,351
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6,781
|
5,417
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5,015
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-7.4%
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通訊設備合計
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2,593
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2,337
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2,286
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1,822
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2,284
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25.4%
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-11.9%
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2,459
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10,550
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9,411
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9,172
|
-2.5%
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通訊服務
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983
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994
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1,018
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1,082
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1,067
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-1.4%
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8.5%
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1,070
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3,884
|
3,990
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4,294
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7.6%
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通訊產業合計
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3,576
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3,331
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3,304
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2,904
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3,351
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15.3%
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-6.3%
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3,529
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14,434
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13,401
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13,466
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0.5%
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註：網路通訊設備次產業包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IP STB等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及加值服務、MOD。
資料來源：工研院IEK、經濟部ITIS計畫(2013/08)
在網路通訊設備部分，2013年第二季全球筆記型電腦銷售與2013年第一季相當，所幸智慧型手機、平板電腦市場需求維持穩定成長，成為WLAN模組主要成長動力。由於目前802.11ac的WLAN AP/Router售價仍較802.11n高約1.5倍，價格仍高的影響下市場沒有出現明顯的換機潮，因此對於2013年第二季整體WLAN AP/Router產值助益有限。總計2013年第二季我國WLAN產值為新台幣251億，較2013年第一季微幅成長7.3%，年成長率為2.4%。
就Ethernet LAN Switch產業來看，第二季歐美地區的銷售因部分北美客戶訂單遞延，加上歐洲地區市場狀況仍然未見好轉、持續衰退，進而影響第二季整體銷售成長幅度，所幸部分廠商持續承接到如華為等中國一線廠商中低階產品訂單，在中國大陸（含香港）及日本等亞洲地區銷售分別呈現4%-6%成長，對整體營收有所貢獻，幫助Switch產業產值產量較2012年第二季有所提升。總計2013年第二季我國Ethernet LAN Switch產值較2013年第一季成長9.9%，產值為新台幣178億，年成長率為4.6%。整體而言，2013年第二季我國網路通訊設備產值為新台幣1,041億元，較2013年第一季成長9.3%，年成長率為3.5%。
在個人行動裝置中的手機部分，主要代工Windows Phone的ODM廠在第二季面臨Windows Phone機種少且銷售不佳的影響，產值產量仍未提升；而另一以日商為主要客戶的ODM廠則受惠於日商新平價機種出貨量增加，表現較去年佳。品牌手機廠第二季雖已解決零組件缺貨問題同時也有新機種推出，卻仍受到上市時間落後與高階機種市場需求趨緩的影響，第二季銷售量雖較第一季有所成長，但上半年產值產量皆較去年同期衰退超過20%。總計2013年第二季手機產業產值為新台幣976億元，雖較2013年第一季成長46.9%，去年同期相比則衰退25.1%。
GPS產業因PND產品持續受到智慧手持裝置的排擠而市場萎縮，加上廠商拉長新產品上市時程的影響下缺乏換機效應，2013年第二季產值產量持續下滑。而航海導航及航空導航類產品在第二季有顯著成長，在PND價格持續下跌的情況下，維持GPS平均銷售單價的水準；戶外、健身類產品在第二季表現皆有成長，尤其是腕戴式GPS手錶產品被視為新的成長動能。總計2013年第二季我國GPS產值為新台幣264億，與2013年第一季相比成長30%，較2012年第二季衰退5.7%。整體來看，2013年第二季我國個人行動裝置產值為新台幣1,243億元，較2013年第一季成長42.9%，但與2012年第二季相比衰退21.7%。
在通訊服務方面，截至2013年第二季，中華電信的行動上網用戶占整體行動服務用戶比重約為30%，台灣大、遠傳則約為45%，較2013年第一季約有2.5%-4%的增長，故在行動上網用戶比重穩健增加下，促使行動加值服務營收持續成長。然而，市內、長途電話受到行動電話和VoIP電話的取代，以及業者相互競爭，紛紛調降通話費率，使得市內、長途電話營收逐季下滑，故2013年第二季我國通訊服務產值為新台幣1,067億，較2013年第一季衰退1.4%，年成長率為8.5%。
二、2013年第二季重大事件分析
1. 中國移動完成20萬部TD-LTE終端採購，主要由中國大陸廠商得標
2013年第二季中國移動TD-LTE終端採購規模約為20萬部，其中包括MiFi(約15萬部)、數據卡(約3萬部)、CPE(約2萬部)以及部分TD-LTE手機。當中，MiFi模組產品有華為、中興通訊、大唐電信、德賽電子、福建瑞恒、江蘇榮訊、大唐移動、UT斯達康、天津中啟創等9家企業入圍；數據卡模組產品有華為、上海貝爾、達富電腦、UT斯達康等4家企業入圍；CPE模組產品有達富電腦、中興通訊、華為終端等3家企業入圍；手機模組產品則由三星、華為、北京百納威爾、宇龍、索尼移動、中興等6家企業入圍。從中國移動所公布的名單來看，除了手機廠商三星、索尼移動非屬於中國大陸廠商，其他皆為中國大陸當地廠商。雖然得標廠商以中國大陸業者為主，但由於需求量仍不具規模，在考量生產成本投入下，有部分廠商便會採取外包方式，並鎖定與台灣廠商合作，此將有機會小量帶動我國4G接取產品的出貨成長。
2. 宏達電陸續推出新機種，提升產品線廣度
隨著智慧型手機高價市場成熟趨緩，中低價市場競爭激烈的影響，我國智慧型手機品牌廠商自2013年第二季起，陸續推出高中低階等不同市場區隔的新機種，並且將透過全球行銷持續提升品牌的能見度。不過，在中國大陸與新興市場的平價產品市場已成為左右全球品牌廠商地位消長的關鍵，因此下半年我國廠商在平價機種的佈局成功與否將直接影響我國手機產業今年度的表現。
3. 七家業者參與4G頻譜執照競標申請，預計年底前完成發放作業
4G頻譜競標申請作業於7/1截止收件，總計有中華電信、台灣大、遠傳、亞太、國碁（鴻海）、新建（新光集團）、台灣之星7家業者，投標角逐上下行共270MHz頻譜。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，預定8月15日公布初審結果，合格競價者9/3開始出價競標，11月公布得標商，預定2013年底完成發放作業。台灣4G頻譜執照申請作業，除了既有的四家電信商（中華電信、台灣大哥大、遠傳及亞太）加入外，鴻海、頂新、新建也加入執照競標申請，但既有的電信商-威寶則沒有加入競標作業。
由於一家業者最多可以標得35MHz頻譜，最少10MHz，初估4~7家得標，業者標下頻譜後、只要建滿10MHz就可轉售頻譜，但最多轉售10MHz。而根據現行電信法第15條規定，得標商甚至可出售公司，由現有電信業者投資或合併，預估4G決標後將可能有新一波電信整併行動。
三、未來展望
就通訊設備產業來看，802.11ac模組漸漸受到高階智慧型手機機種的採用，帶動第三季WLAN產值，Switch也將透過北美大廠及華為訂單小幅提升第三季產值；進入傳統旺季後，IP STB、DSL CPE、Cable CPE產值也可望較第二季有所成長。我國手機ODM廠商第三季起將對Sony、Motorola、聯想、Nokia等客戶之中低價智慧型手機開始出貨，預計有助於產值產量的提升；此外，GPS業者將持續布局戶外休閒運動導航機種，故預估2013年第三季我國通訊設備產值將為新台幣2,459億，較2013年第二季成長7.7%。
在通訊服務產業上，電信業者將持續推出多款中低階智慧手持裝置，以提升民眾申辦行動上網服務的意願，此將可持續帶動行動加值服務營收成長。固網服務則將推動民眾升級網路頻寬，並鼓勵民眾申辦數位電視服務，亦可小幅帶動固網服務營收，故預估2013年第三季我國通訊服務營收可達到新台幣1,070億，較2013年第二季小幅成長0.3%。
2013年網通設備廠商透過承接品牌代工訂單、增加直接與營運商、企業合作的比重，使得Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、4G接取產品產值皆較2012年小幅成長。而我國手機代工廠商將獲得中低價機種銷售成長刺激，帶動產值產量的成長，但我國品牌手機廠也將面臨中低價機種市場的競爭。預估2013年我國手機產值產量將受到品牌手機廠銷售的影響，較2012年微幅減少。2013年我國通訊設備產值將較2012年小幅衰退2.5%，產值為新台幣9,172億元。
行動上網服務為各電信業者積極推動業務，透過優惠費率、獨家智慧手持裝置、加值服務吸引民眾申辦，在行動上網用戶仍具成長空間下，預估2013年我國通訊服務營收可達到新台幣4,294億，較2012年成長7.6%。
預估2013年全年度我國整體通訊產業產值為新台幣1兆3,475億，較2012年微幅成長0.5%。
