安捷倫科技宣佈欲以改良之「荷蘭式投標(Dutch Auction)」公開收購高達27億美元普通?

本文作者:admin       點擊: 2005-11-17 00:00
前言:

安捷倫科技公司(Agilent Technologies,紐約證交所掛牌代號為 A)日前宣佈,將著手以改良之「荷蘭式投標」公開收購高達7,300萬張普通股,每股買回區間價介於32至37美元。此公開收購預計自2005年11月15日開始,除非經延展,否則將於2005年12月13日結束。此次欲公開收購的股數約佔安捷倫科技已發行股的14.2%。股票標價必須在公開收購結束前決定,並可在結束前隨時撤回。 

根據公開收購條款與條件的限制,安捷倫科技股東可在每股股價區間介於32至37美元之間,標售部份或所有股票。根據標售股東所指定的標售股數和價格,安捷倫科技將決定以介於股價區間內之最低股價,收購7,300萬張股票,或是數量較少之未撤回標售股。此公開收購所接受的所有股票,即使股東以較低價格標售,都將以相同的每股價格收購。若股東以等於或低於每股收購價之股價標售超過7,300萬張股票,安捷倫科技將依據比例原則和其他因素,以等於或低於已決定之收購價,收購這些股東標售的股票。 

此公開收購並不受標售之最低股數多寡影響,但須受制於某些條款與條件,包括目前預計將於2005年12月1日出售之安捷倫科技半導體產品事業群(SPG)收益所得,而安捷倫科技所持有之Lumileds Lighting International B.V. (Lumileds)股票將售予Koninklijke Philips Electronics N.V.,並預計將於2005年11月底成交,以及10億美元過渡性融資,預期將於收購結束後,在短時間內以高達15億美元之長期融資取代。

安捷倫科技董事會之所以通過此公開收購,為基於衡量安捷倫科技於未來完成半導體產品事業群與Lumileds持股出售、晶片系統(SOC)與記憶體測試事業分割計畫、剩餘資產以及安捷倫科技普通股之近期市價後,認為公開收購會是安捷倫科技對財務資源的妥善運用。此公開收購為安捷倫科技於先前宣佈將收購高達44.66億美元普通股計畫中之一部份,安捷倫科技董事會、證券商經理人、存託機構或資訊代理,皆不會對股東提出任何關於此公開收購中標售之建議,股東必須於規定之區間價格中,決定以多少價格標售多少股票供安捷倫科技收購。

安捷倫科技之董事與高階主管均已告知無意於此公開收購中標售任何持股。

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