WiMAX發展現況及前景剖析(上)

本文作者:admin       點擊: 2008-03-18 00:00
前言:
WiMAX在Intel、北電、Motorola等大廠的推動下發展快速,根據美國市場調研機構Maravedis最新調查報告,2007年第三季度全球WiMAX用戶比去年同期增長了50%達到136.9萬,2007年前三季度WiMAX營運商服務產生的收入已經達到6.68億美元,預期2007年全球WiMAX 服務的收入總數將達到10億美元,WiMAX的發展越來越值得期待,而Intel在2007 IDF上的宣示更印證了2008年將是WiMAX起飛年。Intel並已於2007年的IDF展示了將整合在下一代Montevina平台中的Echo Peak無線網路模組,此模組結合WLAN及WiMAX功能,將正式宣告WiMAX進入NB行動領域。展望未來,研究機構預估2008年行動WiMAX正式起飛,2009年市場大幅成長,2011年全球用戶數將達3,000萬戶。

1. WiMAX獲得正名提振發展士氣
WiMAX在Intel推動多年後終於獲得正名,國際電信聯盟(ITU)已經批准WiMAX成為ITU移動無線標準。WiMAX成為IMT-2000 3G標準家族的一員之後,營運商部署網路將更加方便;而ITU的決定宣佈之後,受到影響最大的可能是UMTS擴展頻段,即從2.5GHz到2.6GHz之間的頻段,而這一頻段也是WiMAX廠商和營運商關注的焦點。

ITU的決定對於WiMAX無疑是一個利好消息,但其影響力也僅限於一定的範圍之內。因為對於各國監管部門而言,IMT-2000並不具有強制效力。而且一些市場,例如美國和英國,更傾向於技術中立的頻段分配方案。即使沒有獲准成為IMT標準,WiMAX也可以在條件允許的市場部署。

而由於面臨強大的遊說壓力,ITU將WiMAX列為Time Division Duplex (TDD)技術,而不允許它在Frequency Division Duplex(FDD)頻段中使用。目前,FDD在全球已經獲得授權的頻段中占到超過80%比例。WiMAX支持者則認為,從短期來看,這並不是一個大問題。

根據美國市場調研機構Maravedis最新調查報告,2007年第三季度全球WiMAX用戶比去年同期增長了50%達到136.9萬,2007年前三季度WiMAX營運商服務產生的收入已經達到6.68億美元,預期2007年全球WiMAX服務的收入總數將達到10億美元。

報告中指出,2007年第三季度全球的WiMAX營運商為196個。在對每個營運商平均擁有用戶的調查中發現,每個無線互聯網服務提供商平均擁有11987個用戶,競爭性本地交換營運商(CLECs)平均擁有5801個用戶。

而2007年第三季度,全球大約有53.5萬用戶採用了WiMAX論壇認證的技術,在對一個時間段內營運商的ARPU調查中發現,每個住宅用戶為營運商提供的利潤為45.08美元,每個商務用戶提供的利潤為144.27美元。與其他地區相比,中東和非洲地區的住宅用戶提供的利潤較高,為52.31美元。 

另外2007年下半年採用WiMAX網路用戶類型的差距進一步拉大,採用WiMAX網路的住宅用戶占到64%,商務用戶為36%。採用802.16-2004標準的WiMAX用戶占29%,採用802.16-2005技術的占11.7%;55%的用戶仍然採用了專利技術。有3.8%的用戶採用的技術沒有對外披露。而在WiMAX服務營運商中,66%的營運商部署的WiMAX網路在3.3至3.8 GHz頻段。
 
報告中更預期移動WiMAX將成為主要的網路部署,結合價格較低的終端用戶設備,明年的移動WiMAX用戶將迅速增長,移動WiMAX網路商業化部署的增長率將達到70%至80%。

另外就WiMAX電信設備市場來看,根據In-Stat統計數據顯示,2006年WiMAX設備市場達到約5億4,920萬美元,較2005年暴增286%,預估2006年至2010年全球WiMAX設備市場收入將增長10倍,達到56億美元的規模。其中行動WiMAX設備市場在2010年的收入將達到37億美元的規模,其5年的年複合成長率將達到201%,顯示全球WiMAX市場正逐漸起飛。

而資策會MIC的研究報告也指出,從2006年到2008年,全球佈建WiMAX網路的總投資總金額大約在53億美元左右,其中美國排名全球第一,總投入30億美元,台灣名列全球第二,總投資金額6.64四億美元。2012年全球基地台設備產值將達到新台幣1700億元,出貨量達200萬台,台灣的代工產值會達到303億元,占全全球代工產值約18%的比重。另外全球WiMAX用戶端裝置(CPE)設備產值也將在2012年達到新台幣3000億元,WiMAX CPE設備出貨量達160萬台,而台灣在也將從2006年的7.5億元,成長到2012年的1216億元。 

2. 全球各地區WiMAX佈建情況
目前全球WiMAX建置概況來看,以亞太和歐洲地區建置案例最多,各佔30%左右,而台灣是其中表現最為積極者,投入的廠商也最多;至於在頻段分佈比重方面則以3.3~3.8GHz為大宗,約佔57%左右。雖然目前各國頻譜規範不同,原本可能增加製造成本與未來全球互連互通的難度,但在WiMAX已被ITU認可成為3G標準之一後,預計頻段不同的問題未來將可望獲得解決。

(1)台灣
備受矚目的台灣WiMAX執照審核在2007年7月有了結果。此審核分成兩個階段,初審在7月中旬發佈,7月底則發佈最後得標廠商。在7月17日公布的初審名單中,原來參與的13家投標團隊中,只有8家業者取得進入競價階段的門票,分別為威邁思、遠傳、台信聯合數位(台哥大)、威達、創一、大同、中華和大眾,並由這8家廠商搶最後的6張執照。在7月26日時,最後的得標名單正式公布,北區由大眾電信以12.89%超高報價拿下;南區則由次高報價8.69%的威達有線電視取得;其他標得北區三張執照業者,分別是大眾、創一投資(出價為營收的6.19%)、威邁思(5.2%);南區三張執照業者是威達、大同(7.25%)及遠傳(4.18%)。中華電信則以2.51%至3.02%、台灣大哥大3.17%至3.27%,飲恨敗北。

依照規格,6家得標業者最慢在2009年下半年必須開台營運,2009年NCC將再釋出1至2張的全區執照。得標業者每年必須繳交特許費,金額即為年度WiMAX營業額乘以得標時的報價比率。據悉,NCC訂最低年營業額為9,000萬元,部分業者都採9,000萬元水準,有業者則是相當看好未來市場,預估營業額超過3億元以上,最高繳給政府的特許費達3,900多萬元。

(a)大眾電信
大眾電信估計北區全區大約要布建至少1,500~2,000個基地台,基地台單價希望能逐漸壓低到新台幣150萬元左右,2008年將先建設950座基地台,分布於台北與新竹縣市,如果設備供應情況良好,最快2008年第3季各縣市可以陸續開台提供無線寬頻上網服務,後續2009年將布建桃園與基隆,2010年再擴及苗栗、宜蘭與離島等地,整體北區約佈建1,500~2,000個基地台。

2007年9月5日大眾電信也正式宣布將辦理2.5億股的私募案,預期以較興櫃行情高出一倍的價格、每股12元,募集30億元的資金,投入WiMAX建設。據了解,美商摩托羅拉台灣分公司已經初步同意入股大眾電信,待美國總公司同意後即可拍板定案。

大眾電信表示,公司拿到北區WiMAX業務後,要大力布建網路,需要約40億元的建設資金,由於之前已有經濟部補助M台灣計畫約12.5億元,因此將再辦理2.5億股的私募案。

據了解,私募案將分二階段辦理,第一階段為1億股,每股12元,已經有三、四家國內的上市櫃公司確定要入股,以從事資訊、設備、系統的公司,以及創投業者為主;有些議定的對象,因為作業程序關係,將等到第二階段參與私募,屆時每股將高於12元,將辦理1.5億股,主要鎖定國外電信設備大廠。

(b)威邁思電信+威達有線電視
北區出標價第二、由威寶電信與東訊共同出資組成的威邁思電信,由於是北區執照,其所獲得的C1執照頻段不像A與B頻段相鄰,需要自行預留護衛帶,基於過往經驗,決定與南區業者合作,而以8.69%的價格取得南區C2執照的威達有線電視就成為其最佳合作伙伴。

2007年8月威邁思及威達有線電視宣佈組成「台灣WiMAX服務策略聯盟」,將整合基站資源,南、北漫遊。這是第一個業界策略聯盟組合,可望加速其他持有WiMAX執照業者進行整合。

據了解,雙方合作後,結合威寶3G基站、威達寬頻及光纖優勢、東訊WiMAX產品技術,以及威寶、東訊布建的通路,建立深入家中行銷方式,可縮短WiMAX服務上市時間點,由原訂明年8月提前到6月開台,並可望全區開通WiMAX,客戶在全台使用WiMAX將擁有一致性。

在籌資計畫方面,威邁思計劃年底前資本額10億元到位,第一階段由東元及金仁寶兩集團依照原55%、45%持股比率共同認購。據了解,明年6月開台前,威邁思計劃進行第二波募資,資本額增至20億元,不排除納入國際合作夥伴。
威邁思的計畫是分3階段進行網路建置,第一階段先從台北市開始,而後是台北縣與桃竹苗地區,預估明年上半年將布建完成三分之一主要基站,第3季開台營運,開台後每月將增加1萬用戶,明年底前可達8萬用戶。目前北區潛在WiMAX用戶預估約有500萬戶,威邁思可望搶下逾一成市占率,預計2010年上半年基地台布建完成後,單月可損益兩平。

至於威達有線電視則會以台中與高雄縣市等地為優先開通地區,預計最快2008年上半開通,至於終端與局端設備採購,強調會以台灣廠商的產品為主,除非台廠無法供給,再向國外廠商採購,未來增資10億元將全由原股東優先認購。

(c)大同公司
大同得標價7.25%,最接近6家業者報價的平均值,預計會從都會區先開台,而且該公司參與M台灣計畫,在高雄、屏東與花蓮等地均已有建設。未來該公司會先推無線寬頻上網服務,希望能取代ADSL與既有網卡上網服務,另外也規劃固定式的VOIP服務,以及針對企業客戶的無線VPN服務。

2007年10月大同公司舉辦「魅力南灣WiMAX產業高峰論壇」,董事長林郭文豔在會中宣布,該公司將進駐南科高雄園區,並希望明年大同邁入90週年慶時正式營運,除可望成為大同電信WiMAX技術服務重要的研發和樣品中心外,也預期可以帶動相關通訊產業的聚集,成為國內一個重要的電信產業園區。 
而大同公司也計畫在年底前將釋出M台灣近200台WiMAX基站設備訂單,通過資格審核廠商包括北電、摩托羅拉、NEC、阿爾卡特朗訊,做為大同電信投資WiMAX先期測試基地台。

過去大同接獲M台灣計畫,在花蓮採用NEC WiMAX設備,高雄則與摩托羅拉合作,屏東是以北電設備為主,過去初期測試基站數量都在10台以內;此次大同將採購近200台WiMAX基站,雖為M台灣WiMAX基站用途,但設備廠卻認為,此次訂單將成為後續大同採購南區上千台基站的重要指標。

此次採購僅為M台灣設備之用,未來將與商用WiMAX設備互通,也是未來商用WiMAX的採購參考。目前第一批WiMAX電信端及CPE端產品將一起採購,未來不排除直接向國內CPE網通設備廠採購。

另外大同發展WiMAX計畫,不會跨入WiMAX CPE(用戶端)產品,暨有產品如STB(電視機上盒),可能會加入WiMWX功能,至於基也台及服務方面,大同公司計畫2008年在台北市要先建置52座基站,在台北與新竹縣市共要建置432座基站,但後續可能再進行網路優化,上述這些基站建置都有M台灣計畫經費補助,未來商業化運轉也會從這2大地區同時開通。大眾電信第2階段則是規劃於2009年建置桃園與基隆地區基站,2010年再前進苗栗、宜蘭與馬祖等地。預計明年第四季推出服務,初期以行動上網為主,下半年WiMAX功能內建置NB及其他消費性電子產品,可望帶起其他服務及應用。

(d)遠傳電信
遠傳電信則表示,其M台灣計畫的合作設備廠商包括摩托羅拉、北電與阿爾卡特朗訊,至於商用化設備採購,大約要等2008年中以後,合作對象也要再多評估。預計2008年底至2009年初可推出服務,WiMAX建設的資本支出,包括基站設備與傳輸網路建置,大約需要新台幣50億元,未來WiMAX將整合既有的2G、3G、HSPA與Wi-Fi服務,建構全方位服務平台。

(e)創一投資
由何薇玲領軍的創一投資在WiMAX執照爭奪戰中勝出後,也積極展開策略聯盟動作,目前共有24個合作聯盟夥伴,其中包括友訊、長庚醫院等企業,共有電子、內容、網路平台、服務業4大類,以及國際合作業者等共24個合作聯盟夥伴。近期還將募集新台幣10億元資金,長期將募集50億元,並計畫整合電子資訊、電信、網路平台與數位內容業,形成共生體系。 
       
(2)美國
美國目前在佈建WiMAX服務上,以Sprint-Nextel、Clearwire及AT&T最為代表性。

(a) Sprint Nextel + Clearwire
Sprint Nextel是美國第三大行動電信營運商,為第一個宣布將行動WiMAX正式商用的營運商。Sprint Nextel原定2007年第四季將在芝加哥和華盛頓DC推出WiMAX服務,並在2008年4月前將至少發展至19個城市,到2008年底覆蓋全美1億用戶;Sprint Nextel還與Clearwire合作建設全國性的WiMAX無線寬頻網路,Sprint Nextel將負責65%的網路覆蓋,Clearwire負責其餘35%。雙方同時決定使用WiMAX聯合服務品牌,為對方的客戶提供漫遊服務,並互享頻譜資源。協議目前尚待美國政府批准。

Sprint指出,公司新構建的WiMAX網路將和高速無線寬頻服務營運商 Clearwire構建的小型網路互相連接,服務覆蓋的人口將達到一億,其中Sprint覆蓋的人口將達到7000萬,Clearwire覆蓋的人口為3000萬。
根據Sprint Nextel的規劃,2010年之前將投資大約50億美元構建基於新興的高速無線WiMAX技術的服務網路,預計2008年末在WiMAX網路上的投資將達到25億美元。

Sprint也表示,在增加另一個25億美元投資後,公司在2010年之前覆蓋的人口預期能夠增加到1.25億。但提供成功的服務是用戶擴展的關鍵。Sprint 預期到2010財年,公司WiMAX網路服務的收入將達到20億-25億美元。 Sprint預期從2011年開始它的WiMAX網路將獲得豐富的現金流。這些現金在運營利潤中不包括折舊和攤銷費用,但包括資產費用、運營支出和其他現金需求。

除與Clearwire合作外,Sprint Nextel也宣佈將與Google合作,利用WiMAX技術開發一個新的手機互聯網門戶網站,提供互聯網搜索和社交網路服務,其中將與包括電子郵件、聊天、其他應用在內的Google工具進行整合。Sprint希望利用新興的WiMAX技術更好地與其他手機營運商和有線寬頻接入服務提供商競爭。

Sprint Nextel也宣佈已將紐約WiMAX市場的開發合同交給了韓國三星電子。三星此前已經得到了華盛頓特區、巴爾第摩、費城、Providence和波士頓等市場的開發合同,這些都是Sprint公司推動移動WiMAX無線標準應用的一部分。三星電信部門總裁Choi Gee-sung表示,移動WiMAX業務將在三至五年內轉向盈利。

不過2007年11月傳出美國第三大行動通訊服務業者Sprint Nextel與Clearwire合作建置全美WiMAX網路的協議宣告破局,並將重新審核此一計畫。雖然該公司表示仍將繼續專注開發WiMAX服務並部署WiMAX網路,而其在2007年底位於芝加哥和巴爾的摩/華盛頓等城市的WiMAX測試網路也仍將繼續,以便在2008年實現商業化,並將規劃了有關WiMAX的新服務模式,包括連接相機、媒體播放器、手機和電腦資料卡等各種設備的計畫;但其重審動作意味著可能減少投資金額,對一些設備大廠Nokia、Motorola等,包括台灣的正文、合勤等都將有影響,對整個WiMAX的發展會有怎樣的影響衝擊,值得關注。

(b) AT&T
AT&T宣布將建立行動WiMAX商用網路,在美國阿拉斯加部署802.16e技術。AT&T將使用2.3 GHz頻段,由Alvarion公司提供相關設備,WiMAX網路將首先在阿拉斯加州首府推出,明年將覆蓋整個州。AT&T佈建商用行動WiMAX網路的行動,將為WiMAX的發展帶來重大的影響。

有鑑於WiMAX市況有越來越熱的情形,北美最大電信業者AT&T已打算在2008年第2季,於美國南方地區率先投入WiMAX的服務。AT&T已經計畫使用2.3GHz的頻譜提供WiMAX服務,目前該公司也將要求WiMAX的服務供應商前來競標。

(c)其他
除Sprint Nextel及AT&T外,美國一家服務業者Xanadoo Wireless High-Speed Internet宣佈,在其德州服務區域已有超過1萬2,000名的用戶。Xanadoo的服務採用2.5GHz頻譜,Xanadoo的網路覆蓋了德州的某部份區域,包括Lubbock、Wichita Falls和Abeline等城市,最近還擴大到了奧克拉荷馬州的Lawton。

另一家公司Razzolink則宣佈,已經開始在加州的Salinas Valley提供WiMAX服務。Razzolink採用的是2.6GHz的頻譜,目前擁有大約3,000名用戶,已經將其WiMAX設備安裝在一些現有的基地台上,並且也建造了一些自己的通訊台。

(3)歐洲
目前除亞洲外,歐洲也是佈建WiMAX服務相當積極的地區。

(4)日本
在日本地區,雖然3G服務已非常普及,近期WiMAX的推廣動作也非常的大,營運商也在思索WiMAX的可能性。

由ACCA Networks與NTT DoCoMo為主體的Mobile WiMAX企業聯盟,日前正式向日本總務省提出2.5GHz頻帶的執照申請,今後將積極推動採用WiMAX技術的BWA事業。目前日本總務省計畫最快於年底前,決定兩張WiMAX事業執照誰屬。

Mobile WiMAX企業聯盟表示,今後事業營運主要透過ACCA旗下子公司「ACCA Wireless」推展。如能順利取得執照,除針對ACCA Wireless進行合計300億日圓的增資,並計畫於2009年3月正式開台服務,收費將採用定額制,2009年用戶目標25萬戶、2013年500萬戶。在營收計畫方面,2009年60億日圓,2013年1500億日圓,同時於2012年達成正式轉虧為盈。預估至2015年的累計設備投資可望達2000億日圓。

在基地台設置計畫方面,2009年度前服務範圍將包括東京都、大阪市、京都市、名古屋市等都會區,2010年推展至關西、關東、中部等各主要城市,以及札幌、仙台、靜岡、福岡等區域。而在終端形態方面,初期將以ACCA Wireless提供的卡片型終端為主,之後陸續內建於NB、PDA產品,至2011年進一步普及至車用設備。

另外,除先前宣佈加盟的TBS與NTT Communications外,將有nifty等五家ISP業者新加入其mobile WiMAX聯盟,此次新加入NTT DoCoMo陣營的五家ISP業者,包括nifty、NEC Biglobe、SONY旗下的Sonet Entertainment,以及獨資經營的Free Bit與朝日Net。各業者均擁有豐富的多媒體內容,合計用戶總數達1000萬戶以上。

除此陣營外,由JR東日本與京瓷等加盟的KDDI陣營,以及SoftBank、eAccess陣營,預定於12月正式向總務省提出執照申請。而PHS業者Willcom則計畫單獨申請執照、投入市場。

日本KDDI就於9月宣佈與Intel、JR東日本、Kyocera、大和證券集團總部、三菱東京UFI銀行等公司合作,共同推動行動WiMAX事業;Intel等5公司將參與KDDI於2007年8月29日設立,名為「Broadband Wireless企劃」的企劃公司增資計畫。

該陣營在9月27日將資本額提高至8.5億日圓之規模。各公司持股部份,KDDI佔32.26%,Intel之策略投資部門Intel Capital、JR東日本、Kyocera三公司分別持有17.65%,大和證券集團總部持有9.8%,三菱東京UFI銀行則持有5%。此股權分配乃為符合總務省訂定之「第三代行動電話服務業者出資比例不得超過1/3」之規定。然KDDI為通訊服務營運業者,實際營運亦應由KDDI主導。

(5)大陸
大陸地區雖然仍未出現明顯的WiMAX佈建動作,但卻是眾家企業兵家必爭之地。第三屆全球WiMAX高峰會議就在9月10日於北京召開,除WiMAX論壇的重要人物出席外,國際設備及電信大廠,包括Motorola、Sprint、中興、華為等都在會中發表演說,而WiMAX論壇主更是在中國設立認證實驗室,預計2007年第四季度在資訊產業部電信研究院正式落成。認證的目的是保證產品與規範IEEE 802.16具有一致性,並保證產品間的互操作性。此次實驗室的落成將提高WiMAX技術在中國的認證、發展利用和創新,也將吸引更多優秀的營運商、晶片商、設備商的加入。首次登陸中國的WiMAX論壇認證培訓也即將於10月正式開課,以期攜手更多有識之士共譜新篇章,打造無線寬頻產業高層全球通行證。

WiMAX論壇主席Ronald Resnick也表示,正在努力遊說中國政府將2.5GHz範圍內頻譜指定為WiMAX專用頻譜,並強調WiMAX是TD-SCDMA的補充技術,並非與TD-SCDMA直接競爭。WiMAX論壇副主席Mo Shakouri還呼籲中國在未來2-3年內開放寬頻市場,為WiMAX提供機遇。

據了解,目前中國北京、上海、天津、武漢、杭州、深圳等城市已經確立無線城市計畫,並正在付諸實施,WiMAX網路建設已經在六大城市正式鋪開。這六大城市建設WiMAX無線寬頻的共同特點是,均不是由大營運商主導;而是由當地政府牽頭,給政策、創造便利條件,由一家公司投入資金並進行運營維護,這一點與國外的三藩市等無線城市類似。

另外,除了這六大城市,青島等地也有WiMAX的小規模試點,中國五大基礎營運商都在有益嘗試WiMAX技術,乃至802.16e移動WiMAX,審慎評估其發展影響。

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